Manifesto della finanza agile

Di seguito sono riportate alcune idee per un confronto incrociato tra il Manifesto della Finanza Agile e il Manifesto del Software Agile originale.

Manifesto della finanza agile

Valori

1. Collaborazione con il cliente rispetto a una documentazione eccessiva
   o Costruire relazioni solide attraverso interazioni regolari e significative con i clienti per comprendere e allinearsi ai loro obiettivi finanziari. Sebbene la documentazione sia essenziale per la conformità, è necessario concentrarsi su una comunicazione diretta e trasparente per promuovere la fiducia e l'adattabilità.
   o Esempio: Condurre riunioni strategiche bisettimanali con i clienti per rivedere gli obiettivi, discutere i cambiamenti di mercato e adeguare le strategie di investimento, utilizzando una documentazione semplificata a supporto delle decisioni.
2. Pianificazione finanziaria adattabile rispetto ai budget fissi
   o Abbracciare piani finanziari in grado di evolvere in base alle condizioni di mercato. Sostituite i rigidi bilanci annuali con previsioni a rotazione e piani di scenario per garantire l'agilità nel rispondere alle opportunità e ai rischi.
   o Esempio: Implementare un quadro di zero-based budgeting rivisto trimestralmente per riflettere i cambiamenti economici e le priorità aziendali, consentendo una rapida allocazione delle risorse.
3. Processi decisionali basati sui dati rispetto a processi rigidi
   o Sfruttare dati e analisi in tempo reale per prendere decisioni finanziarie strategiche. Dare la priorità alle intuizioni attuabili rispetto a processi obsoleti e poco flessibili, bilanciando i risultati tecnologici con le competenze umane.
   o Esempio: Utilizzare strumenti analitici basati sull'intelligenza artificiale per identificare le tendenze di mercato emergenti e integrare tali intuizioni in processi decisionali dinamici.
4. Team finanziari interfunzionali anziché isolamento dipartimentale
   o Favorire la collaborazione interdisciplinare tra i team finanziari, operativi, di marketing e tecnologici. Abbattendo i silos, le strategie finanziarie possono affrontare gli obiettivi organizzativi in modo olistico.
   o Esempio: Organizzare seminari trimestrali interdipartimentali per allineare gli obiettivi finanziari con quelli operativi e sfruttare le diverse competenze.

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Principi di finanza agile basati sull'essenza del Manifesto Agile originale

Principio #	Principio di finanza agile	Ragionamento	Principio di corrispondenza del software agile
1	Soddisfazione del cliente attraverso l'innovazione finanziaria	Questo principio lega l'agilità alla centralità del cliente e all'innovazione, rispondendo direttamente alle esigenze dei clienti. Si allinea bene con il focus di Agile sulla fornitura di valore.	Agile Software Principle #1: "La nostra massima priorità è soddisfare il cliente attraverso la consegna tempestiva e continua di software di valore", concentrandoci su soluzioni finanziarie innovative.
2	Risposte agili per la conformità alle normative	La conformità come opportunità è una nuova prospettiva. Un rapido adattamento garantisce l'integrità dell'organizzazione e favorisce un approccio proattivo.	Principio del software agile #2: "Accogliere i requisiti che cambiano, anche in ritardo nello sviluppo. I processi agili sfruttano il cambiamento per il vantaggio competitivo del cliente" trattando la conformità in modo adattivo.
3	Fornire frequentemente informazioni finanziarie	Fornire frequentemente informazioni finanziarie attuabili, con una preferenza per cicli più brevi per migliorare il processo decisionale e la reattività.	Principio del software agile #3: "Consegnare software funzionante frequentemente, da un paio di settimane a un paio di mesi, con una preferenza per i tempi più brevi".
4	La finanza e le operazioni aziendali devono collaborare quotidianamente	I professionisti della finanza e i leader aziendali devono collaborare strettamente e frequentemente per allineare le strategie finanziarie agli obiettivi operativi.	Principio del software agile #4: "Gli uomini d'affari e gli sviluppatori devono collaborare quotidianamente per tutta la durata del progetto".
5	Responsabilizzare e fidarsi dei team finanziari	La responsabilizzazione è la chiave dell'agilità. La fiducia dei team nell'auto-organizzazione aumenta la responsabilità, l'innovazione e il morale.	Principio del software agile #5: "Costruite i progetti attorno a individui motivati. Fornite loro l'ambiente e il supporto di cui hanno bisogno, e fidatevi di loro per portare a termine il lavoro", responsabilizzando i team finanziari.
6	Comunicazione diretta per la chiarezza finanziaria	Una comunicazione chiara e diretta riduce gli errori e si allinea alla preferenza di Agile per le persone e le interazioni.	Principio del software agile #6: "Il metodo più efficiente ed efficace per trasmettere informazioni al team di sviluppo e all'interno di esso è la conversazione faccia a faccia", dando priorità alla comunicazione.
7	Risultati misurabili come prova dei progressi finanziari	Concentrarsi su risultati misurabili è in linea con il principio di Agile di fornire incrementi di lavoro. Comunicare i risultati costruisce la fiducia degli stakeholder.	Principio del software agile #7: "Il software funzionante è la misura principale del progresso", concentrandosi sulla realizzazione di risultati misurabili come prova del successo finanziario.
8	Pratiche di finanza sostenibile per la redditività a lungo termine	La sostenibilità è un'aggiunta opportuna, che si allinea alle priorità di governance ambientale e sociale (ESG). La gestione finanziaria etica ha un'ottima risonanza presso gli stakeholder.	Principio del software agile #8: "I processi agili promuovono uno sviluppo sostenibile. Gli sponsor, gli sviluppatori e gli utenti dovrebbero essere in grado di mantenere un ritmo costante a tempo indeterminato" allineando le strategie.
9	Migliorare continuamente i modelli e i processi finanziari	Concentrarsi sul perfezionamento dei modelli e dei processi finanziari con un'attenzione costante all'accuratezza, alla chiarezza e all'efficienza.	Principio del software agile #9: "L'attenzione continua all'eccellenza tecnica e alla buona progettazione aumenta l'agilità".
10	Abbracciare la semplicità finanziaria	La semplicità consente alle organizzazioni di agire rapidamente e di allocare le risorse in modo efficace, riducendo le spese generali e permettendo di concentrarsi sugli obiettivi strategici.	Principio del software agile #10: "La semplicità, l'arte di massimizzare la quantità di lavoro non svolto, è essenziale".
11	Promuovere team finanziari auto-organizzati	Proprio come lo sviluppo del software prospera quando i team si auto-organizzano, i team finanziari possono fornire soluzioni più innovative ed efficaci quando hanno la possibilità di operare autonomamente entro confini chiari.	Principio del software agile #11: "Le migliori architetture, requisiti e progetti emergono da team auto-organizzati".
12	Feedback iterativo per un miglioramento finanziario continuo	I cicli di feedback iterativi rispecchiano l'attenzione di Agile per le retrospettive e il miglioramento continuo. I sondaggi e i feedback sono in linea con il controllo empirico dei processi di Agile.	Principio del software agile #12: "A intervalli regolari, il team riflette su come diventare più efficace, quindi mette a punto e regola il proprio comportamento di conseguenza" attraverso cicli di feedback iterativi.

Confronto incrociato di Thomas Hormaza Dow